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佳兆业建议拟发行优先票据 规模未定

观点地产网讯：5月22日，佳兆业集团控股有限公司公告宣布，公司建议进行优先票据的国际发售。

观点地产新媒体查询公告获悉，票据的定价将根据中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行及海通国际作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，佳兆业证券、野村作为票据发行的联席账簿管理人、联席牵头经办人，方正证券（香港）融资有限公司作为票据发行的联席牵头经办人，上述多方共同进行累计投标结果厘定。

落实票据条款后，预期中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际、佳兆业证券、野村、方正证券（香港）融资有限公司与佳兆业等各方将订立购买协议。因此，中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际、佳兆业证券、野村及方正证券（香港）融资有限公司将成为该优先票据的初步买家。签订购买协议后，佳兆业将进一步公告票据发行情况。

目前，佳兆业已向新交所提交票据在新交所上市及报价的申请，并获批准纳入新交所正式上市名单。

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